In Julie 2096 word die somer-byeenkoms van die jaar vir die nasionale magiese hoërskoolkompetisie, bekend as die Nine Schools Competition, gehou. Die reëls vir hierdie Nege Skole-kompetisie verskil egter van vorige jare.
'N Maand voor die Nege Skole-kompetisie is wesenlike veranderinge in die reëls en gebeure aangebring wat elk van die nasionale magiese hoërskole gedwing het om tot die dag van die kompetisie besig te wees.
Terwyl Tatsuya van plan is vir die volgende Nege Skole-kompetisie, word 'n anonieme boodskap gelewer. Die boodskap bevat inligting dat 'n nuwe plot tydens die Nine Schools-kompetisie sal plaasvind.
Terwyl die kompetisie plaasvind, loop Tatsuya deur die donker woude van Fuji om die sameswering van verraad teë te werk.
Die 2de jaar van die Nege Skole-kompetisie het begin.
