Mioh is 'n kort, oorgewig en lelike meisie wat deur haar eweknieë voortdurend gekies word. Seuns spot met haar en haar "vriende" laat haar opdragte vir hulle doen. Selfs haar familielede vermy haar as die 'lelike eendjie' van die andersins pragtige gesin, en gaan so ver as om te vra of sy nie agter haar familie aan hulle is nie.
Maar op 'n dag probeer Mioh selfmoord pleeg, maar haar oupa red haar en verander haar op 'n manier in 'n ware skoonheid! Maar hierdie getransformeerde vorm het twee voorwaardes: wanneer reëndruppels haar aanraak, draai sy vir 'n kort tydjie terug na haar oorspronklike, lelike vorm, en as sy iemand ooit soen, sal sy nie weer in haar pragtige vorm kan draai nie.
Noudat Mioh nie meer lelik is nie, hoe sal haar klasmaats en familie op haar reageer? Hoe gaan Mioh die perke van haar wonderbaarlike transformasie die hoof bied? En wat is in elk geval die betekenis van 'skoonheid'?
