Cu-Cu-oulik!

Om sy vermoë vir die goed te gebruik en mense te help, is Kasuga Rito se verborge wens wat hy so lank gehad het. Maar om dit te doen, moet hy eers die mag (magie) verwerf. Rito is 'n tweedejaar in Rezon Institute, 'n skool vir mense met spesiale towerkuns om hul vaardighede te vind, op te lei en te ontwikkel. Elke student moet 100 punte behaal om hul vermoë te kan gebruik, anders gaan hulle nie op na die "Starlight" -klas nie. (Daar is twee klasse: "Starlight" en "Common"; die "Starlight" -klas is vir studente met 100 punte of meer). Maar Rito, bekend as 'die Ewige 99', sit al lank met 'n onveranderlike 99 punte.
Hier kom sy nuwe plan: om vriend te word met Scuse Fontana, 'n driedaagse uitruilstudent van die Demon World, en om haar kos te vra. (Daar is gerugte dat 'n mens sy mag kan vergroot deur kos uit die Demon World te eet). Hy glip die hotel binne waar daar 'n welkome partytjie gehou word vir die baie gerespekteerde dame, net om te vind dat sy eintlik afwesig is. Hy verloor hoop en mors nie tyd om die hotel te verlaat nie. Aan die agterste stegie agter die hotel vind hy 'n klein draak wat om die een of ander rede aan sy kop vassit en nou nie kan kry nie ...