Dragon of the Beginning en Dragon of the Last is 'n reeks onderling verbonde foto's in 'n hoë fantasie-omgewing wat millennia van mekaar plaasvind en die evolusie van draak-menslike interaksie uitbeeld vanuit verskillende karakters se oogpunt.
Verhaal 1: Drie mense kruis paaie, verenig deur 'n vloed en 'n draak. 'N Man wat sy dorpie verloor het. 'N Ou man wat sy kind verloor het. 'N Jong vrou wat haar mense verloor het.
Storie 2: Die koning is siek. In hul soeke na genesing kom 'n priester en sy groep soldate na die barbaarse gebied. Maar die kruie wat hulle nodig het, behoort aan die jakkalse.
Verhaal 3: Dragonswood is die tuiste van jakkalse en die mense wat vir hulle sorg. As 'n towenaar en sy draak gevang word, is die oorlog egter nader.
Verhaal 4: Na 'n ritueel wat verkeerd gegaan het, tref 'n droë spel 'n dorp wat eens vol reën was. Die koms van 'n reënmaker beloof redding, maar hy moet eers onder die knie kom van 'n goed onderhoude geheim.
