Twee jaar nadat Lordlake deur haar Sun Rune verwoes is, stuur koningin Arshtat haar seun die prins, haar suster Sialeeds, en hul koninklike lyfwagte Lyon en Georg Prime na die staat van die verwoeste stad. Die prins sien die droewige toestand van die opgedroogde stad en lewer verslag daaroor, maar Arshtat belag dit; sy verklaar dat Lordlake se burgers hul verlatenheid verdien omdat hulle die Dawn Rune gesteel het. Ferid, man van Arshtat, trek haar weer tot haar sinne, en sy ontslaan die inspeksiepartytjie met 'n fluisterstempel.
Die volgende kwessie is die Heilige Spele vir prinses Lymsleia se huwelik, wat ietwat vroeg gehou word vir die tienjarige Lymsleia. Die twee grootste deelnemers, wat hulself met 'n kampioen verteenwoordig, kom uit mededingende edele huise: die fop Euram Barows, en Sialeeds se voormalige verloofde, die charismatiese Gizel Godwin. Die koninklike familie verkies egter die geheimsinnige buitestaander Belcoot, as 'n neutrale opsie wat minder waarskynlik twis veroorsaak; die Prins probeer Belcoot rustig help met Ferid se goedkeuring. Gizel maak die Spele egter suksesvol tot sy voordeel, en sy kampioen Childerich verslaan 'n bedwelmde Belcoot terwyl die Barow se kampioen gediskwalifiseer word.
Lord Marscal Godwin, die vader van Gizel, is egter minder as beïndruk met die aktiwiteite van Gizel en dink dat hy 'n vyand van die prins en die koninklike familie as geheel gemaak het met sy komplot. Daarbenewens het die koninklike familie Zegai, die Barows-kampioen, in hul eie persoonlike toesig geneem, wat miskien kon help om die bedrog van Godwins te openbaar en 'n verskoning te bied om die verlowing te nietig. Die Godwins loods dus 'n voorkomende aanval tydens die verlowingseremonie in Sol-Falena, die hoofstad van Falena. Arshtat en Ferid het die aanval verwag en voorberei, maar nie die betrokkenheid van die elite sluipmoordenaars van Nether Gate wat die verdediging van die paleis oorweldig nie. Die stryd loop uit op die dood van Arshtat en Ferid, terwyl Lymsleia haar as gevangene bevind. Die prins Ardil, Lyon, Georg en Sialeeds word gedwing om te vlug.
