Op hoërskool stel Ryouko haar kêrel, Otoumi, voor aan haar beste vriend, Yukari, wat 'n diep vriendskap tussen hulle skep. Lank nadat Ryouko se verhouding met Otoumi beëindig is, bly Yukari en Otoumi steeds vriende.
Na vyf jaar word Otoumi stadig maar seker bewus van sy veranderende gevoelens vir Yukari wat hom deurmekaar laat. Aan die ander kant vind Yukari dat Otoumi vreemd optree en agterdogtig raak.
Wanneer Outomi onthul dat hy een van sy medewerkers gesoen het wat voorheen hom bely het, begin hy ook wonder oor sy eie gevoelens teenoor Otoumi.
Prequel; Die verhaal gaan voort in 'Dear Green'.
