Amakawa Haruto is 'n jong man wat oorlede is voordat hy vyf jaar gelede met sy kindervriend verenig is. Rio is 'n seun wat in die krotbuurte woon wat wraak wil neem vir sy ma wat voor sy moord op die ouderdom van vyf jaar vermoor is.
Aarde en 'n ander wêreld. Twee mense met heeltemal verskillende agtergronde en waardes. Om een of ander rede word die herinneringe en persoonlikheid van Haruto wat moes sterf, in Rio se liggaam opgewek. Aangesien die twee verward is oor hul herinneringe en persoonlikhede wat saamsmelt, besluit Rio (Haruto) om in hierdie nuwe wêreld te leef.
Saam met Haruto se herinneringe wek Rio 'n onbekende 'spesiale mag' op, en dit lyk asof hy 'n beter lewe kan lei as hy dit goed gebruik. Maar voor dit het Rio 'n ontvoering teëgekom wat blyk te wees twee prinsesse van die Bertram-koninkryk waarin hy woon.
Nadat die prinsesse gered is, word Rio 'n beurs aan die Royal Academy gegee, 'n skool vir rykes en magtiges. Om 'n arme weeskind in 'n edelskool te wees, blyk 'n uiters verfoeilike plek te wees.
